Enterprise se blíží planetě Pollux IV, když se objeví obrovská humanoidní ruka a chytí loď! Ve skutečnosti to není živá tkáň, ale složité energetické pole. A patří k bytosti, která tvrdí, že on a jeho druh navštívili Zemi už dávno, a poté byli ctěni jako bohové – v tomto konkrétním případě řecký bůh Apollo. Jeho žádost je jednoduchá: posádka Enterprise opustí loď a vytvoří kolonii věřících. Kirk to samozřejmě nemá v úmyslu; musí přimět „Apolla“, aby pochopil, že se kolem něj lidé pohybovali.