Kosmická sonda nesmírné síly a sofistikované technologie zjevně zničila celou malurskou civilizaci a nyní ohrožuje Enterprise. Ale když ho Kirk volá, útoky přestanou a dovolí se dostat na palubu. Zanedlouho se odhalí příčina jeho předvídavosti: chybné posouzení věří, že Kirk je jeho tvůrcem, Jackson Roykirk. Tato sonda je Nomad, vypuštěná ze Země už dávno. Ale její technologie je daleko za tím, co bylo tehdy pochopeno; nad rámec toho, co je moderní federace schopna. Co se stalo s Nomadem a proč ničí celé civilizace?