Halkané jsou lidé hluboce oddaní míru. Kirk se s nimi pokouší vyjednat dilithium, vzácný minerál, který je potřebný pro warpové energetické systémy. Ale pokud existuje dokonce šance, že jejich krystaly budou použity k násilí, nemohou souhlasit. Kirk se paprsky vrátí na svou loď, jakmile se přiblíží magnetická bouře – ale loď, kde se zhmotňuje, je nesmírně odlišná, provozovaná divokými oportunisty, sadisty a zabijáky. Tato loď, část Říše, setře Halkany z jejich světa a zmocní se jejich krystalů. Kirk musí najít způsob, jak tomu zabránit a vrátit se sám se svou přistávací stranou.