Sulu, Scotty a Jackson prozkoumají Pyrus VII, a pak Jackson volá loď, „jeden k paprsku nahoru“. Zhmotnil mrtvé a hrobku Kirk ohrožuje hrobový hlas, který říká, že jeho loď je prokletá! Kirk se snesl dolů a objeví své muže zotročené podivnými mimozemšťany, kteří vytvořili gotický hrad a další artefakty přímo z Halloweenu. Jejich síla a hrozba jsou však skutečné – pocházejí z tak cizího místa, že pocity tohoto vesmíru jsou opojné. Pokud se nezastaví, představují pro Federaci vážnou hrozbu.