Na Babelu se bude konat velká diplomatická konference, na které se bude diskutovat sporná otázka, zda Corridan připustit do Federace. Delegáti jsou rozděleni a některé z jejich motivů jsou méně než čisté. Mezi těmito delegáty je Sarek z Vulkána – Spockova odcizeného otce. Na palubu Enterprise přidejte záhadnou výzvu kosmické lodi a vraha a Kirk má plné ruce ruce. Pak je sám Kirk bodnut, takže ho vážně zranil ve chvíli, kdy má Spock darovat krev, aby McCoy mohl operovat na poškozeném srdci Vulkánského velvyslance Sarka. Klíč k řešení této hádanky bude vyžadovat odvození toho, která z mnoha frakcí je ochotna jít násilně, aby sabotovala tuto konferenci.