Federace pošle Kirka, aby vyjednal o těžebních právech s Aka'arem, Te'erem z deseti kmenů Capelly IV. Capella IV má ložiska vzácného minerálního topalinu, potřebného pro systémy podporující život. Klingoni také potřebují tento minerál a jejich přítomnost vytváří napětí ještě komplikovanější konfliktem mezi příslušníky kmene. Ma'ab vraždí Aka'ara a stává se novým Te'erem a má rozhodně odlišný přístup, který upřednostňuje klingonskou perspektivu. Horší je, že Kirk a McCoy nebudou stát, dokud zabije Ele'ena, těhotnou manželku starého Te'era, navzdory tomu, že jde o kapellanskou tradici. Brzy bude federační strana utíkat do kopců – doslova – s Capellans a Klingonem v pronásledování.