Na temné planetě Kirk voní něčím, co mu připomíná minulost. A pak dva členové posádky zemřeli, jejich příšerný bledý zradil skutečnost, že každá červená krevní buňka v jejich tělech byla zničena, hemoglobin úhledně odstraněn. Kdysi dávno, velmi daleko odtud, byl Kirk mladý poručík o Farragutovi, když se tato loď setkala s příčinou: tajemný plynný mrak, který se živí krví. Nyní je Kirk posedlý ničením monstra, která zabila jeho tehdejšího mentora, Farragutova kapitána Garrovika. Možná do nezdravé míry. Nebo, vzhledem k tomu, co Spock zjistí, možná ne.