Kirk, Uhura a Chekov jsou nastaveni tak, aby se snesli, aby prozkoumali a udržovali komunikační komunikační stanici, když zmizí z transportní místnosti způsobem, který je v rozporu s běžným transportem! Byli šlápnuti přes planetární systémy záhadnými Poskytovateli, kteří shromažďují „podřadné“ bytosti z celé galaxie a staví je proti sobě v krevních soutěžích. Tato aktivita je jediná věc, která stimuluje poskytovatele. Jakmile tito tři začnou své nedobrovolné školení, Enterprise začne následovat skromné důkazy, které jejich únosci zanechali, a snaží se je najít.