Spock vycítí, jak umřela posádka Intrepidu, hvězdné lodi osazené výhradně Vulkány. Enterprise zkoumá a objevuje zónu temnoty, která skrývá nebezpečí: obrovský, ale jednobuněčný organismus, který odčerpává energii ze všeho, s čím se setká, stejně jako to udělalo Intrepid a její posádka. A pokud nebudou moci zjistit, jak ji zničit, Enterprise bude další. Horší je, že existují náznaky, že organismus nahromadil dostatečnou energii k reprodukci …