Historik a sociolog John Gill přestal reagovat na přenosy. Je začleněn do ekosiánské populace, aby to studoval. Při vyšetřování Kirk a Spock zjistí, že Ekos vyvinul jaderné zbraně – což je úspěch daleko před tím, kde by měly být vědecky založeny na minulých sondách. A modelovali svou společnost na nacistickém Německu, přímo na útlak jejich sesterské planety, Zeona. Zdá se zřejmé, že Gill tuto společnost kontaminovala, ale proč? A proč nacistické Německo?