Kelvans z galaxie Andromeda objevili, že stoupající úrovně záření způsobí, že se jejich galaxie stane neobyvatelnou do deseti tisíciletí. Poslali tedy generační lodě vojáků do okolních galaxií, aby zjistili, které z nich mohou dobýt. Enterprise narazí na takovou skupinu, když její posádka odpoví na tísňové volání. Díky špičkové technologii Kelvans mohou dobýt celou galaxii Mléčná dráha!