Enterprise zjistí, že její sesterská loď, Exeter na oběžné dráze kolem planety, nereaguje. Kirk, Spock a McCoy se vrhají na palubu a objevují pouze prázdné uniformy smíchané s hrstkou krystalů. Pak najdou protokol – loď je nakažena smrtícím morem! Jejich jedinou šancí je okamžitě přeletět na povrch planety. Tam objevují srdcervoucí důkazy, že Exeterův kapitán Ronald Tracy porušil hlavní směrnici až do hromadné vraždy včetně. Má však to, o čem věří, že je to dobrý důvod – a záleží na McCoyově výzkumu bakteriologické války.