Enterprise sleduje trosky SS Beagle na planetu, kde objevují civilizaci podobnou Zemi, kromě toho, že Řím nikdy nepadl, a vládne světu podobně jako Amerika ve dvacátém století. Zachycené rádiové přenosy naznačují hlubší záhady, takže Kirk, Spock a McCoy se vysvobodili, aby prozkoumali, a poté se ocitli mezi římskou vládou a skupinou „věřících slunce“. Proconsul Claudius chce, aby Kirk přenesl celou svou posádku; prokonzul je rozhodnut, že nikdo neopustí tento svět!