Enterprise použila techniku „odtržení rychlosti světla“ na cestu na Zemi v roce 1968, aby studovala, jak lidé přežili zoufalé problémy té doby. Potom zachytí člověka, který se paprskem zpět na Zemi přiblíží nejméně tisíc světelných let daleko, což je technický čin, který přesahuje vědu Federace! Kdo je Gary Seven, jak získal přístup k tak pokročilé technologii a proč přišel na Zemi? Má příběh, ale Kirk má potíže tomu uvěřit. Horší je, že má problémy s tím, zda by měl Sevenovi umožnit pokračovat v jeho agendě, nebo se ho pokusit zastavit. Jedna z těchto možností je určitě zničit budoucnost … ale která?