Poté, co Dr. McCoy informuje kapitána Kirka, že umírá, posádka Enterprise objeví planetoid, který je na kolizním kurzu s obydleným světem. Kirk, Spock a McCoy se snesli a zjistili, že je to obydlená vesmírná loď, kde většina obyvatel nemá tušení, že jsou na vesmírné lodi.