Enterprise objevuje planetu, která vzdoruje konvenčním planetárním teoriím, takže Kirk, Sulu, McCoy a D'Amato (geolog) paprsek dolů zkoumají. Když odcházejí, objeví se v transportní místnosti tajemná žena a útočí na náčelníka. Pak je Enterprise vržena téměř tisíc světelných let daleko! Podivné ženské zjevení se znovu objeví a ukazuje, že je vážnou hrozbou jak pro uvízlou posádku, tak pro loď …