Rigelian Fever zuří nad Enterprise; na malé planetě Holberg 917G objevila posádka zdroj jediného léku, ryetalin. Kirk, Spock a McCoy se snesou dolů a objevují planetu soukromým vlastnictvím Flint. Flint zpočátku nespolupracuje, uvolňuje a umožňuje posádce shromažďovat materiál. Události však brzy přemýšlejí o Flintových skutečných cílech a jeho tajemném oddělení, okouzlující Rayně.