Když je za asistence SG-1 jeden celý národ přestěhován na novou planetu, objeví se záhadná loď, která se očividně snaží zabít všechno živé a kompletně přeměnit celé prostředí.

Díky SG-1 byl národ Enkarenů přestěhován ze světa ovládaného goa'uldy na bezpečnější planetu s příznivými podmínkami. Enkareni jsou totiž velmi citliví na UV záření a potřebují vhodné prostředí. Ovšem sotva se zabydleli v novém domově, objevil se další problém. Jedna z jejich vesnic byla zničena záhadnou lodí, která představuje ještě větší hrozbu než goa'uldi. SG-1 začne zkoumat, o co se jedná, a zjistí, že loď není primárně nepřátelská, jen terraformuje planetu, aby ji učinila obyvatelnou pro Gadmeerany, civilizaci, která je již dlouho ve stázi a hledá nové útočiště. Lotan, vyjednavač, kterého loď stvořila k obraz Enkarenů, vysvětlí, že loď již spotřebovala přílíš mnoho zásob, než aby mohla začít s terraformací na jiné planetě. Zatímco O'Neill chce věci řešit silou, Daniel se vrhá do vyjednávání, protože když se nepodaří najít řešení tohoto etického dilematu, povede to k zániku celého národa.