SG-1 se setkává s vyspělou rasou, která nabízí spojenectví. Ovšem při bližším prozkoumání není nabídka tak lákavá, jak se na první pohled zdálo.

SG-1 se vrací z mise a hrdě hlásí generálu Hammondovi, že tamní lidé jsou sice jen prostí zemědělci, ale jejich sousedem je technologicky velmi pokročilá rasa, která nabízí spojenectví se Zemí. Jedná se o Ascheny, před kterými přišlo varování z budoucnosti v minulé sérii. To ale zatím nikdo neví. I když O'Neill je skeptický, Hammond posílá SG-1 společně s vyslancem, který je pověřen vyjednáváním, zpět na planetu. Na základě dostupných informací v SGC vypočítají, že domovským světem Aschenů by mohlo být pět planet, z toho jedna je ta, kterou po obdržení varování z budoucnosti vymazali z databáze. Mezitím na planetě Daniel s Teal'cem najdou pod zemí ruiny města a ve starých novinách objeví další indicie nasvědčující, že Asheni to s pozemšťany nemyslí vůbec dobře.