SG-1, Adria a Ba'al pokračují v hledání pátrání po Merlinově zbrani. Porazí draka, poté se SG-1 a Ba'al transportují na jinou planetu bez Adria. Tým prohledal nové místo a našel Merlina, ale byl ve stázi tak dlouho, že ho oslabil, takže Merlin předává veškeré své znalosti Jacksonovi prostřednictvím prastarého zařízení. Nyní musí Jackson postavit zbraň, než je Adria najde.