Charlie a Nick dostanou výhružnou zprávu, která Nicka donutí konečně najít pravý zdroj. Charlie se vrací zpátky k době, kdy se poprvé setkala s Fatahem. Mezitím konkurentka prezidentky Paytonové, senátorka Greenová, odhalí dostatek informací ohledně příštího senátorského konvoje na to, aby tím zpochybnila Charliinu věrnost. Charlie společně s týmem musí zaměstnat Jacka Dawkinse, aby potlačili zamoření neštovic v Panamě během toho, co se snaží předejít jejich odhalení v zemi. Kurt stále touží po Maureen, ale nečekaná laskavost ji rozptýlí od jeho úmyslů.