Charlie a tým se snaží najít sedmou chybějící bombu Ar Rissalah dříve než ostatní členové této teroristické sítě zaútočí na jejich zemi. Během jejich úsilí musí Charlie požádat jejich bývalého protivníka, profesora Ahmada Ahmadiho o pomoc. Jak narůstá strach a podezřívání, prezidentka Paytonová je pod palbou kvůli jejím blízkým vztahům k CIA a čelí nové politické hrozbě v podobě senátora Burkeho. Mezitím je vážně ohrožena, když se Nick a Omar Fatah setkají na Filipínách.