Charlie a Lucas se připojí k FBI při stíhání Ar Rissalah teroristy, který uprchl z vazby do lesů v Západní Virginii. Mezitím prezidentka Paytonová uzavře dohodu se sdělovacími médii, která má ochránit přísně tajnou operaci CIA – Bellerophon. Dokonce za cenu toho, že bude muset odhalit před národní televizí její osobní tajemství. Na druhé straně světa, Nick a Fatah čekají v teroristické pevnosti a očekávají příjezd nejnebezpečnějšího muže na planetě – Sheikha Hakama.