Nick má konečně Sheikha Hakama na dohled a Charlie s prezidentkou musí rozhodnout, jakou oběť podstoupit a kam až zajít, aby konečně dopadli nejhledanějšího teroristu na světě. Charlie s týmem a Nickem společně pracují na plánu, jak zabít Fataha a Hakama. Ale když se jim do cesty postaví nečekaná překážka, Charlie se ocitne v rozporu s prezidentkou ohledně toho, jaký krok bude následovat. Prezidentka Paytonová mezitím na každoroční Korespodentské večeři v Bílém domě zápasí s tím, jak i nadále utajit přísně tajnou misi. Ale senátor Burke má jiné plány, když zveřejní přísně tajnou informaci, která by mohla ohrozit celou misi. Charlie udržuje s Nickem i nadále vztah a my se dozvíme více o jejich romantické minulosti. Kurt zjišťuje, že možná s Victorem Gantrym a Krieg společností zašel příliš daleko.