Zatímco Richard a tým pro raketovou techniku opustí Klub sebevražd pro více konvenčních pronásledování, Jack se ponoří hlouběji do světa Thelema a Sex Magick jako prostředek k přesvědčení generála Braxtona, že dosažení měsíce není pouhou fantazií komiksů. Susanina starost o Jacka roste poté, co prozkoumala Aleistra Crowleyho a konfrontovala Maggie se záhadnými pravdami tohoto kulturního náboženství. Susaniny otázky opouštějí Maggie v zlomovém bodě a nutí Ernesta, aby čelil svým vnitřním démonům.