Richard letí sólo do Washingtonu DC, aby představil návrh týmu na ministerstvu války. Ale bez Jacka, aby mluvil, se musí Richard obrátit na svůj vztah s Marisolem, aby našel důvěru, kterou potřebuje. Zpět v Los Angeles se Jack stále driftuje od Susan a blíže k Thelemy a přeskakuje práci, aby šel na spontánní výlet s problémovým Ernestem. Mezitím Susan hledá odpovědi za Jackovým chováním konfrontací s Jackovou matkou Ruth a možným zdrojem všech Jackových problémů, samotného Velkého Maguse.