Americká armáda nabízí Jackovi, Richardovi a týmu Aerojet utajovanou misi, která by mohla zvrátit příliv druhé světové války, ale která přichází se zvýšenou kontrolou Jackova osobního života. Když se Jack snaží překonat světy mystiky a vědy, křížová výprava Virgil Byrne proti Agape Lodge nutí Jack a Susan nabídnout kultovní útočiště v sídle Pasadeny, jen aby jejich životy byly dále narušeny návratem Ernesta Donovana, který má vrátit se do Los Angeles zlomenější než kdy jindy.