Jackův vykouzlení Anděla vydělává Ernestovu loajalitu, ale rozděluje Agapea, čímž Maguse přiměje, aby prozkoumal tzv. „Zázrak“. Marisol se pokouší postavit svému otci tajemství, které zničilo jejich rodinu, když se Richard vypořádává se svým zlomeným srdcem ponořením hlouběji do projektu raketové techniky. Mezitím, když Susanin pokus o oficiální uznání Thelemy za náboženství zasáhne zátaras, obrací se k Ernestovi v naději, že jednou provždy zastaví Virgilovo obtěžování.