Když se Tessa vrací do Chatswin poté, co strávila léto v NYC se svou babičkou, její rostoucí zájem o její mámu opouští George pocit ohrožení. Ve snaze cítit se více propojená s hudební stránkou své matky, Tessa vezme kytaru a přihlásí se, aby zpívala v Fall Follies. Mezitím se Noah rozhodne, že chce, aby se Carmen vrátila a pracovala pro něj, a dostane se do konkurence s Dallasem nad ní.