Podivný šéf Maori ukazuje Kylemu, jak ho jeho osud dovedl na ostrov. Ale Aumea je roztrhaná – cítí hluboké spojení s Kyleem a nemůže odmítnout jeho tvrzení, ale její rodina ji varuje, že Kyle je nebezpečný. Když zjistí, že ho vidí za zády, vylíhne rodina a místní pastor Calcott zoufalý plán na vyléčení Kylea z jeho klamů. Budgie se zaplétá do zločineckého podniku, který by mohl zničit všechno.