Budgie mizí v nemocnici u dveří smrti, Kyle se snaží Aumea dokázat, že Koringovi nelze důvěřovat, ale věci kulminují jinou hroznou vizí, která tlačí Kyla do krize. Po dlouhé temné noci duše dělá Kyle překvapivý objev, který by mohl všechno změnit. Mezitím se zpět na ostrově blíží tajná operace Lary do rodiny Vaipitů – pašerácká operace byla odhalena, ale podílí se její milenka Maui?