O dva roky později v idylické krajině Lake District roste a mění se sedmiletý Joe. Začal si všímat, že se liší od ostatních dětí, a když vyslovil slovo „autistický“ nahlas, viděl to jako něco špatného, Alison a Paul vědí, že musí mluvit se svým synem. Jak ale protřepávají předmět s dítětem, o jehož jazyk už bojuje? Také vyrůstá Joeova sestra Rebecca. Nyní 19, ona cestovala po Africe na mezeru rok a narazí zpět do rodinného domu s batohem, tetování a přítel. Dva roky po rozdělení od Nicoly, Eddie je ten, který utekl. V Manchesteru má nový život, ale starého Eddieho nemůže úplně zbavit, v neposlední řadě proto, že ho Nicola stále táhla zpět k jezerům. Nicola nikdy neřekla svým rodičům, že se s Eddiem rozvedli, když je na překvapivé návštěvě vyděšená. Maurice se také cítí trapně, když se ocitá na prahu starého plamene Louise.