Kocour se ve městě seznámí s Dulcineou, kterou obtěžují zloději. Po její záchraně jí pomáhá s koupí hedvábí a má obavy, že by mohla být napadena i cestou domů, takže ji následuje do pouště až přes skrytý portál do legendárního města San Lorenzo, kde se setkává s obyvateli města, kteří zde žijí v tajnosti už mnoho let. Dulcinea ukáže Kocourovi jejich městskou pokladnu, ze které ukradne minci a tím prolomí kouzlo, které skrývá město před bandity. Poté souhlasí, že zůstane, aby město ochránil.

Režie: Luther McLaurin, Lane Lueras
Scénář: Doug Langdale

Foto: DreamWorks a Netflix