Philip a Elizabeth dokončili svou další misi – ale ne bez komplikací – a Philipovy obavy o připravenosti Elizabeth na akci se prohloubily. Stan sleduje vstup KGB, který vede k velké chvále v práci a prohloubení jeho připoutanosti k Nině a závislosti na ní. Mezitím se Paige vklouzne do rodinného prostředí své matky a Oleg začne zkoumat Nininu tajnou operaci.