Když si Philip a Elizabeth myslí, že mají před sebou klidnou cestu, vrací se starý přítel, aby věci zkomplikoval. Musí nejen zachytit cíl, který by mohl být pro Sovětský svaz cenný, ale také musí převzít důležitou rogue misi bez podpory centra. Divize uvnitř Rezidentury se prohloubily mezi Olegem a Arkady a na FBI došlo k otřesům, když se kuřata vracela domů, aby se vynořila za agentem Gaadem. Mezitím Marthina frustrace hrozí, že vyhodí Philipův kryt.