Po Jurčenkově šokujícím odhalení se CIA a FBI mobilizují, aby postavili geniálního Edwarda Lee Howarda před soud. Navzdory tomu, že se Howardovi ukázal jako krtek, zůstává Sandy znepokojena možnými úniky agentur a neúnavně pracuje, aby prokázala, že její aktiva, generál Polyakov, se pokouší navázat kontakt s CIA. Se zbytkem CIA rozptýleným většími záležitostmi si Ames během výletu do Kanady vytvoří nepravděpodobné pouto s Yurchenkem.