Po rozšifrování informace, která se nachází ve Fulcrumu, je Red odhodlán zastavit bezprostřední hrozbu. Mezitím vyšetřovací jednotka zjistí, že došlo k pašovaní mrtvého těla čínsko-americké ženy pod falešnou identitou. Liz pokračuje v odhalování své minulosti, poté co v Redově bytě nalezla ukrytou fotografii.