Juan Borgia se vrací do Říma po boku konkvistadorů, kteří s sebou přivezli dary z Nového světa, včetně pantera pro Lucrezii a doutníků pro papeže. V soukromí se Juan svěří, že jeho žena čeká dítě. Otec ho pověří dobytím Forlí. Zdravotní problémy zavedou Juana k lékaři, který mu diagnostikuje syfilis. Papežská armáda oblehne Forlí. Juan během vyjednávání unese Caterinina syna a před jejíma očima jej mučí. Ludovico Sforza se svou armádou pochoduje na pomoc Forlí a převálcuje papežskou armádu. Juan prchá. Ve Florencii Cesare sleduje Savonarolu, který dál káže. Lucrezia souhlasí, že se setká se svým nápadníkem Calvinem de Genova, byť jen proto, že jí do oka padl jeho bratr Raffaello.
Ukázky z dílu:
Foto: Showtime