Na rozdíl od přání Peggy, Frank tajně pomáhá navrhnout soubor pro muzikál, ve kterém hraje Timmy. Timmy cítí žárlivost nad veškerou pozitivní pozorností, kterou Frank věnuje své práci, a vymýšlí plán, který nutí Franka, aby přiznal svou účast na natáčení, ale Timmyho plánuje oheň. Mezitím se Mike stále více obává, že Joey míří stinnou morální cestou se všemi svými obracení a jednání a rozhodne se ho naučit lekci.
The Kids Are Alright
Sedmdesátá léta, Los Angeles. Typická irská rodina katolického vyznání žije a pracuje na předměstí Los Angeles. Rodiče Mike a Peggy vychovávají osm synů, kteří je zlobí nejrůznějšími způsoby. Vše se změní ve chvíli, kdy se nejstarší syn vrátí domů a oznámí svým rodičům, že jde zachránit svět.