Monroe Stahr se zajímá o irskou servírku Kathleen. Studio žije předpremiérou nadějného Bradyho filmu. Když bude mít film úspěch, zažehná hrozící finanční problémy. Brady-American studio nutně úspěch potřebuje.
Monroe Stahr se začíná zajímat o servírku Kathleen, kterou potkal ještě s Dexem. Celia produkuje film a učí se vycházet s bandou scénáristů, Do hry vstupuje konkurenční studio Mayer, jeho majitel obdivuje Stahrovy schopnosti a snaží se ho přetáhnout. Pat Brady to těžko nese. Studio čeká předpremiéra filmu Bostonské zvony, je to jedním slovem průšvih. Monroe Stahr neměl původně do filmu zasahovat, ale v této situaci se pokusí film ještě zachránit, a přeobsadí ho, včetně názvu. To paradoxně zhoršuje vztah mezi ním a jeho mentorem. Navíc se studio začíná dostávat do finančních problémů. Jediní, kdo by mohl ještě nabídnout peníze, jsou Němci … Nebo najde Monroe ještě jiné řešení?