Fašismus natahuje pařáty z Evropy, vzhledem k židovskému osazenstvu studia nelze tento fakt ignorovat.

Amerika už začíná tušit, že situace v Evropě ovlivní i ji. Celia i Monroe chtějí pomoci. Monroe objedná k filmu Vídeňskou filharmonii. Zorganizuje večírek ve svém domě na podporu proti fašismu, ale dopadá nevalně, Celia i Rose jsou zklamané, že je Monroe zamilovaný do Cathleen, a Pat se věnuje jen Bess. Ani účel večírku není splněn, když majitelé filmových studií odmítnou Monroův návrh bojkovat Německo a netočit pro něj filmy, studia potřebují německé peníze. Monroe alespoň nabízí filharmonikům možnost zůstat v Americe, což někteří využijí. Odjezd zbytku hudebníků do temné Evropy a smrt Margininy matky zasmuší všechny, náladu nepozvedne ani fakt, že Cathleen přijala hlavní roli v Nepříteli.