Německo, 1979. Když bomba vypukne v diplomatické čtvrti Bonnu, do vyšetřování vstoupí vyšší izraelský zpravodajský agent Martin Kurtz. V posledních týdnech byla provedena řada podobně smrtelných útoků zaměřených na významné židovské osobnosti v celé Evropě a Kurtz nyní věří, že jádrem tohoto vzorce je palestinský revolucionář. Kurtz uvádí do pohybu brilantní a propracovaný plán chytit krále, Khalile… Mezitím v Londýně vášnivá mladá herečka Charlie šlapá po deskách hospodských divadel a snaží se přistát průlomovou částí. Unáší se z jednoho špatného vztahu do druhého a nedokáže najít svůj účel v životě. Když anonymní dobrodinec posílá Charlieho a jejího divadelního souboru na zkoušku do Řecka, cítí se znovu obnovena. Pracovní dovolená se však brzy stane cestou objevu, když na pláži narazí na tajemného cizince. Pojmenovala ho Josepha pro jeho „kabát mnoha barev“. Navzdory svému lepšímu úsudku nemůže Charlie pomoci, ale musí být přitahována k jeho rezervovanému chování a ona nemůže otřást pocitem, že ho někde viděla. Vydají se na romantiku s větrem, ale vše není to, co se zdá.