Agentka Pinkerton Charles Siringo a divadelní hvězda Nance O'Keefe, která zoufale roste při hledání svého pohřešovaného bratra, Lizzie přehrála. Nyní však spojují své síly proti ní. Nový špinavý šéf podsvětí Fall River, Skipjack, s radostí využívá smrtící tajemství, které chce Lizzie skrýt. Povýšený soused podnítí Lizzieho hněv špatným zacházením se svým psem. Nejhorší ze všeho je, že mezi Lizzie a její milovanou sestrou Emmou hrozí romantika. Když Nance použila své wile, aby přiměla Skipjacka, aby rozlil jeho vnitřnosti, její šílená pomsta proti Lizzie rozlije krev … prostě ne krev, kterou Nance zamýšlela. Mezitím si Lizzie umyje svého souseda, který zneužívá zvířata, s únikem jiného druhu.