Challenger, Roxton, Marguerite a Finn jdou prohledat jeskyni, díky které se loni dostali do vesnice, která později zase zmizela (S02E15 The Outlaw (Bandita)). Finn zahlédne tvář muže, kterého zná z budoucnosti a včas uteče. Ostatní pohltí světlo a místo nich přichází na svět tři démoni – Kayle, Una a Rixxel. Finn si bude muset poradit sama, aby získala své přátele zpět a poslala démony do jejich světa.