Poté, co Courtney a jeho posádka objevili místo konání historické hudby ve Fort Grey, Tito's Ballroom, se kvůli dobrým nákladům na nájemné uzavírají, pokusí se zachránit klub sponzorováním hudebního festivalu a získává rapovou legendu Bay Area E-40 na titulku událost. Ed Gunt však odmítá udržet Tito otevřený, což vede Courtney k nečekanému způsobu, jak ho získat. Mezitím Dina souhlasí, že se stane ředitelkou sboru, a uvědomuje si, že její styl výuky by mohl bránit její skupině v dokonalé harmonii.