Brannox stále zvažuje nabídku Nejvyššího papeže a přemýšlí o své minulosti, zatímco Voiello jasně vyjadřuje svůj závazek k úspěchu své mise. Poté, co byl zvolen papežem a dostal jméno „Jan Pavel III.“, Brannox hlásá význam rodiny, pravdy a lásky ve své první veřejné homilii a kardinálům. Ester se spojí s Fabianem, vdovcem a novým členem farnosti, který nabízí neobvyklé řešení svých penězích. Abatyše sv. Terezie a zlostná sestra Lisette jsou zneuctěny, když jejich finanční prosby padnou na hluché uši.