Jack se dozvídá, že byl vybrán jiným tajným řádem. Později, když se učí kouzlit, se dozvídá, že každé kouzlo má svou cenu.

Jack zjišťuje, že se z něj stal vlkodlak. Pochopit situaci se mu pomáhá Randall, Hamish (Thomas Elms) a Lilith (Devery Jacobs), kteří jsou mimochodem taky vlkodlaci. Jack to však nechce přijmout a odmítá se stát součástí jejich bratrství (genderově-neutrálního uskupení, podle Lilith).

Alyssa se stává Jackovým mentorem. Jeho úkoly jsou zezačátku jen uklízení a dělání číšníka. Když je však Jack svědkem kouzel, slyší nepříjemný zvuk a začíná se přeměňovat ve vlka. A to nemálo ztěžuje situaci.

Alyssu na druhou stranu si vybere Edward Coventry (Max Martini), vedoucí řádu a Jackův otec. Pomáhá mu s tajným úkolem.

Jack má čím dál tím víc starostí. Řád, vlkodlak, jeho otec, esej pro jeho oblíbeného učitele etiky (Sam Trammell), spolužáci, Alyssa. Tudiž když Gabrielle přijde s menšími kouzly, které viditelně usnadňují situaci, neváhá a sám kouzlí. To v něm však probouzí vlkodlaka, ale Jack se s ním naučí bojovat.

Během chvíle ale zjišťuje, že žádné kouzlo není bez daně, když při jednom hloupém kouzle málem umře jeho dědeček. Odmítá se účastnit dalších kouzel, Gabrielle a Brandon (Aaron Hale) se však rozhodnou pro závažnější a smrtící kouzlo.

Jack se snaží varovat učitelku, proti které je kouzlo namířené, ale přichází pozdě. Promění se ve vlkodlaka. Když se později probudí v lese, s hrůzou zjišťuje, že zabil svého učitele etiky.