Jack nabízí vlkodlakům příměří a Randall ho učí, jak využít svou moc. Mezitím se Edward ujímá Alyssy jaké své učednice a pomocnice.
Po probuzení vedle svého učitele se Jack setkává s Randallem. Děsí se, že by ublížil i učitelce, tu však „naštěstí“ jen srazilo auto a je v pořádku. Lilith a Hamish se rozhodují, co s Jackem udělat, jelikož provozuje magii, kterou oni mají zničit.
Zatímco se rozhodují, Jack zkoumá předměty, které vlkodlaci posbírali napříč staletím. Rozhodnou se pro příměří. Všichni pomáhají Jackovi v sobě ovládat vlkodlaka Silverbacka.
Vzpomene si, že jeho učitel byl posedlý magií, a proto ho zabil. Stále to ale, že je vrah, nesnáší dobře. Zjišťuje ale, že jeho učitelka je stále v nebezpečí. Společně s ostatními ji zachrání. I tak má výčitky a rozhodne se přiznat se zabitím vedoucí Modré Růže v Belvederu, Veře (Katharine Isabelle). Ta ho však propustí pouze s napomenutím.
Alyssa je hlavní pomocnicí Edwarda a nepochybuje o ničem, co ji Edward nutí dělat. Proto se v jednu chvíli ocitá ve velkém nebezpečí. Nakonec se ale zachrání a s Edwardem jsou o krok blíž k dokončení jeho tajného plánu.
Jack je chováním řádu znechucen a přidává se naplno ke smečce.
Tenhle díl troska komedie a horor