Řád Modré Růže se chystá na nebezpečné kouzlo a vlkodlaci jsou rozhodnuti jejich plány překazit.

Jack s ostatními bojuje proti magii. Edward představuje svůj plán ostatním vysoce postaveným, ale dozvídáme se, že jeho plán je velice nebezpečný. A navíc k němu potřebuje pomoct Renée (Jewel Staite), kterou řád vyloučil kvůli nekromantickým praktikám.

Ona na oplátku potřebuje, aby ji řád vyléčil z rakoviny, což se neobejde bez obětí. Tomu se snaží vlkodlaci zabránit, ale nepodaří se jim to a kouzlo je provedeno. Rakovina je přenesena do lidí, kteří se ochotně nechali obětovat.

Jack a Alyssa jedou vyzvednout předmět, který Edward dostává za vyléčení. Jejich romantický vztah se vyvíjí poté, co Jack přiznal svou „chybu“, která způsobila zpoždění obřadu (ale nezabránila mu), Edwardovi. V tu samou chvíli se ale Lilith, Randall a Hamish rozhodnou zabít všechny lidi, do kterých byla rakovina přenesena, a kouzlo je zrušeno a Renée umírá.