Yavalla pomocí nového kinje rozšiřuje svou moc nad Sjednocenými, v čele jejích věrných je nyní Gwynn, která slouží jako její oči a uši. Zatímco Janzo a Wren posouvají své experimenty na další úroveň, Talon a Garret se stanou svědky předávání kinjů a snaží se získat Zeda na svou stranu. Tobin příjíždí domů, kde zjišťuje, že žádná armáda neexistuje. Východiskem by mohla být jeho mladistvá láska, která ovšem za své vojsko požaduje mnohem víc než jen platbu zlatem. Tak či tak Tobin s novou armádou vyráží na záchranu Výspy, je ale koho zachraňovat, když na něj u bran čeká nedotčená a usměvavá Gwynn?